Fakturamallar

För att kunna skicka fakturor via e-post och ladda ner direkt från systemet är det nödvändigt att definiera en mall hur fakturorna kommer att se ut. Genom att klicka på fliken Mall i Fakturainställningar öppnas en lista för att ställa in tre mallar, beroende på fakturatyp. Systemet känner automatiskt igen fakturatypen och tilldelar den en fördefinierad mall. Genom att klicka på knappen Editera öppnas en popup för redigering av mallen.

Fakturamallar

I den första fliken Fakturadetaljer är det nödvändigt att ladda upp ett malldokument i Microsoft Word-format (doc eller docx). I nästa steg, under fliken Mapping, är det möjligt att mappa fältvärdet från fakturan till mallen. Systemet känner automatiskt igen fälten (taggarna) från mallen och erbjuder i den här fliken att mappa dessa fält med fälten från fakturan. Den vänstra kolumnen känner igen taggar från en tidigare importerad mall och den högra kolumnen erbjuder egenskaper från den mappad fakturan. Det är mycket viktigt att taggarna i mallen är skrivna i rätt format så att systemet kan läsa dem. Fälten i fakturahuvudet (t.ex. kundnamn, adress, organisationsnummer osv.) måste skrivas i följande format [[TagNamn]]. Det är bättre att namnet på taggen är ett ord (pascal-fall).

Exempel:

[[KundNamn]]

[[Adress]]

Osv.

Fälten i fakturadetaljer ska formateras enligt följande:

[[InvoiceDetails.TagNamn]]

Exempel:

[[InvoiceDetails.Pris]]

[[InvoiceDetails.Kvantitet]]

Det är bättre att taggnamnet är ett ord (pascal case).

Efter fältmappning är nästa steg att definiera en e-postmall som kommer att användas för att leverera fakturan. Ange ämnet och innehållet i e-postmeddelandet. Man kan också lägga till taggar som erbjuds till höger. E-postmallen kan också formateras på ett annat språk genom att klicka på knappen Lägg till för annat språk. Beroende på vilket språk användaren har i systemet skickas ett e-postmeddelande med en faktura på samma språk.

Spara mallen genom att klicka på knappen Spara.