När man skapar rapportmallar väljer man ut data genom att skapa filter till rapporterna:
Datumfilter: Data hämtas bara från objekt (enligt valet i Rapportmoduler) som skapats (Skapat datum), ändrats (Senast uppdaterad) under vald period. Om objektet innehåller andra datumfält visas de i denna lista. Som exempel har Åtgärder fältet Färdig före.
Det går att sätta en flytande period såsom Denna månad eller Förra månaden. Exakt vad de flytande urvalen omfattar beskrivs i en tabell nedan. Välj flytande period om rapportmallen för schemalagda utskick skall användas.
Man kan istället välja att sätta ett fast tidsintervall med fälten Från och Till. Detta val passar bäst om man gör ett engångsutskick.
Avancerad filtrering: Man kan dessutom sätta upp villkor som baseras på värden i objektets fält. Om man sätter upp flera urvalsvillkor måste man också bestämma om villkoren skall gälla var och en för sig (då väljer man Något i den första urvalslistan) eller att alla måste vara uppfyllda (Alla). I mjukvarutermer motsvarar Alla ”And” och Något ”Or”.
Med hjälp av undervillkor kan man bygga ett avancerat urval. Exempel: Man vill se alla aktuella ärenden med en viss handläggare. Det handlar således om en handläggare men ett antal olika status som skall sorteras ut. Man vill se Pågående och Tilldelade men inte Vilande och Stängda. Med dessa kriterier måste handläggaren ligga som ett huvudvillkor med Alla-urval (1 i bilden nedan) i kombination med alla statusar som ligger som undervillkor (2) som i sin tur har Något-urval sinsemellan (3). Anledningen till att huvudvillkoret skall anges med Alla är att Datumfilter också är ett villkor jämställt med detta huvudvillkor. Om man skulle ange Något för huvudvillkoret skulle man få träff på objekt som antingen uppfylls av Datumfilter eller av huvudvillkoret.
Alla aktuella ärenden med en viss handläggare
Läs mer: