Lägg till checklista
Med checklist-funktionen kan man skapa ”att göra-listor” i form av unika anteckningar för varje ärende för vilket detta alternativ är aktiverat i konfigurationen. Klicka på knappen Lägg till checklista och skriv namnet på den nya checklistan. Knappen Lägg till ny post representerar tillägget av en specifik aktivitet i checklistan. När en av aktiviteterna från checklistan är klar kan agenten markera den som slutförd genom att klicka på kryssrutan.
Lägg till ny post/ markera som slutförd
På detta sätt är skapade checklistor unika för varje ärende. Om man vill använda en checklista som mall måste man först spara den checklistan genom att klicka på alternativet Spara som mall, som finns till höger om checklistans namn.
Spara checklista som mall
När man skapar en ny checklista, efter att ha klickat på knappen Lägg till checklista, klickar man på alternativet Använd mall, där man väljer en av de tidigare sparade mallarna.
Checklista mall popup
Checklist-mallar kan användas i olika ärenden, men de måste vara samma typ som originalärendet från vilken checklistan sparades som mall. Varje checklista kan raderas totalt genom att klicka på knappen Radera, liksom enskilda objekt från checklistan.
Notera: För att göra denna funktion tillgänglig måste den aktiveras i Entitetsegenskaper och inställningar för det valda ärendet. Den inloggade användaren måste också ha rätt att se checklistorna i Roller och behörigheter.