Fliken Åtgärder i ärendevyn visar en lista med alla åtgärder som tillhör aktuellt ärende. För varje åtgärd visas Ämne, Id och Status.

Menyn  som finns för varje åtgärd har alternativen Visa, Editera och Radera.

Alternativet Visa öppna ett formulär med en rubrik innehållande åtgärdens Ämne och Status. Status är en urvalslista, man kan spara åtgärden med ny status här. Rubrikdelen innehåller även menyn , med alternativen Uppdatera och Editera.

Åtgärdsformuläret är uppdelat på två flikar, Egenskaper och Kommentarer. Egenskaper visar allmän information, fliken Kommentarer visar alla befintliga kommentarer plus funktion för att lägga till ny. Kommentarer till åtgärder fungerar på samma sätt som kommentarer till ärenden, se ovan.

Editera använder samma formulär som när man lägger till en åtgärd, se nedan.

Knappen  öppnar ett formulär för att lägga till nya åtgärder.

I första steget skall man välja om man skall lägga till en enskild åtgärd eller använda en åtgärdsmall för att lägga till en sekvens av åtgärder.

När man väljer Lägg till åtgärd öppnas ett formulär där man skall mata in data. Klicka varje rad i formuläret för att öppna inmatning av respektive fält. Inmatningen ser olika ut beroende på vilken typ av data som skall matas in, t ex val från en lista med användare eller prioriteter, kryssrutor, inmatning av siffror, text, etc. Obligatoriska fält måste fyllas i. Dessa är markerade med en stjärna (*). Klicka OK  i övre högra hörnet för att spara och skapa åtgärden.

Väljer man åtgärdsmall visas en lista med mallar. Välj den som skall användas. I formuläret finns överst inmatningsfält för Handläggare, Godkänns av och Starttid.

Man kan välja handläggare (Användare eller Grupp) för åtgärderna i mallen, klickar man i Tilldela till alla så sätts det valda värdet som handläggare på samtliga åtgärder i mallen.

När man anger Starttid så beräknas tider för Färdigt före för alla åtgärder enligt inställningarna i mallen.

Nedanför den översta sektionen visas en lista med alla åtgärder som ingår i mallen. Här kan man ändra/definiera handläggare och starttid för varje åtgärd separat.

Klicka OK  i övre högra hörnet för att skapa åtgärderna.

Ärendevy – Fliken Åtgärder

Lägg till åtgärder från åtgärdsmall