Systeminställningar > Finansiell hantering > Kundkontotyper
I Kundkonton lagras all information om köparen. Det kan röra sig om en Användare, Grupp, Avdelning, Organisation, Företag eller en kombination av dessa. Man lägger till Medlemmar (Slutanvändare och Handläggare).
Slutligen kopplar man en Debiteringsplan för att definiera hur debiteringen skall gå till.
Här definierar man de olika typer av kundkonto som skall finnas, t ex support, leasing, service, etc. Kundkontotyper kan skapas i en hierarkisk struktur. Typerna ärver egenskaper från överordnade typer. På varje nivå kan man lägga till specifika egenskaper, se nedan.
När man administrerar Kundkonton kan dessa bli filtrerade på de olika typerna.
För att skapa en Kundkontotyp skall man först ange Namn och Beskrivning, samt välja en ikon för typen. Namn och Beskrivning är lokaliserade, översättningsbara texter.
Man kan lägga till specifika, användardefinierade egenskaper till en Kundkontotyp. Välj Editera egenskaper i menyn längst till höger på raden. I denna meny finns också funktioner för att Editera, Aktivera/Avaktivera, Lägg till undertyp och Radera.
Varje typ har en egen uppsättning av standardegenskaper. När man skapar en ny typ, med en existerande som bas, kommer man att ärva alla egenskaper från föregångarna. Man kan skräddarsy typerna genom att editera standardegenskaperna och/eller lägga till egna med hjälp av formuläreditorn.
Ändra en standardegenskap genom att dubbelklicka på det och ändra attributen i dialogen Editera egenskap. Alla möjligheter är inte tillgänglig för alla standardfält. T.ex. är Namn (Titel) av sådan vikt att den aldrig kan döljas.
•Dölj fält – dölj fältet när objektet skapas. Om man inte vill använda fält som levereras med standardsystemet
•Visa i panelsido – fältet kommer att visas i panelen (vänster sida i AP, höger i SSP).
•Enititet – Fältet som representerar egenskapen är en urvalslista och här väljer man vilka värden som skall visas.
•Lägg till beroende fält – Läs mer i kapitlet om formuläreditorn.