Välj Lägg till debiteringsplan ovanför listan. Först visas en popup där man skall välja typ för planen, Nedlagt Arbete, Produkter & Tjänster eller Leasing. Beroende på valet är det vissa skillnader i de följande funktionerna.
Om man väljer Editera för en debiteringsplan hoppas detta första steg över, då är typen redan känd.
Debiteringsplanen skapas i flera steg, det finns flera flikar i formuläret. Man hoppar mellan flikarna med Nästa och Tillbaka. När alla inställningar är klara, välj Spara för att återgå till listan.
I den första fliken, Egenskaper, anger man Namn och Beskrivning (översättningsbara texter).
För en debiteringsplan för Nedlagt Arbete finns här också en urvalslista för att välja debiteringstyp Per timme eller Per ärende (se avsnitt Arbetskostnader) och en kryssruta för att ange om det skall vara möjligt att addera Tilläggskostnader och/eller debitering av reservdelar till en arbetslogg som skapas baserad på planen.
För en debiteringsplan för Leasing finns här också ett obligatoriskt val Villkor vid avslut av leasing, för hur CI skall hanteras när leasingtiden gått ut. Välj ett av alternativen Returnera CI, Förnya, Köp med service och Köp utan service.
Här definieras hur och när fakturor skall skapas. Om faktureringsfunktionen inte är aktiverad i systemet visas inte denna flik.
För en debiteringsplan för debitering av Nedlagt Arbete bestämmer man om fakturor skall skapas cykliskt med tidsintervall eller när summan som skall debiteras uppnår en specifik summa (exkl moms).
För en debiteringsplan för debitering av Produkter & Tjänster kan man välja att skapa faktura för varje enskild order eller cykliskt.
För en debiteringsplan för debitering av Leasing väljer man period som faktura skall skapas (cykliskt).
Tidsintervall för cykliska fakturor kan definieras som antal Dagar, Veckor, Månader eller År. För Månader kan man specificera datum (1-31) eller veckodag (t ex andra onsdagen i månaden).
Startdatum för faktura är datum från vilket den cykliska definitionen skall börja gälla. Första fakturan skapas på startdatumet och nästa vid det första tillfället som villkoret är uppfyllt efter detta datum.
Förfallodag för faktura bestäms som en definierad tid efter det att fakturan skapas, t ex 30 dagar.
För en debiteringsplan för debitering från Produkter & Tjänster kan man också definiera en generell rabatt på angivna priser.
Denna flik finns endast för debiteringsplaner av typen Nedlagt Arbete.
Här bestämmer man vilka taxor som skall gälla, dels en standardtaxa, dels undantag när särskilda villkor är uppfyllda.
Överst i formuläret skall man välja Grundkostnad för arbete. Detta är ett obligatoriskt val. Välj länken Definiera/Ändra för att i en popup välja den Arbetskostnad som skall användas som standard.
Här kan man också välja en Produktprislista. Inställningen definierar vilken prislista som skall användas när man debiterar Reservdelar i arbetsloggar. Klicka länken Definiera/Ändra för att öppna en popup där man väljer prislista.
Underst finns avsnitt Debiteringsregler (Undantag). Här kan man lägga till en eller flera Debiteringsregler för speciella omständigheter då annan debitering än standardtaxan skall gälla. Klicka på Lägg till debiteringsregel, välj en regel i listan, klicka Nästa och välj vilken Arbetskostnad som skall användas om villkoret är uppfyllt. Repetera för alla Debiteringsregler som skall användas. Man kan ändra ordningen på reglerna genom drag-and-drop av raderna i listan. Om det finns flera regler används den första som är uppfylld och då ignoreras resten av reglerna.
Längst till höger finns en länk för att Ta bort en regel.
Längst ner i formuläret finns en inställning där man kan ange en generell rabatt på priserna. Rabatten räknas av när fakturan skapas. Notera att rabatten dras endast från Nedlagt Arbete och inte från debiterade extra kostnader eller reservdelar.
Denna flik finns endast för debiteringsplaner av typen Leasing.
Här väljer man en Prislista som skall användas för leasingavgifter. Klicka länken Definiera/Ändra för att öppna en popup där man väljer prislista.
Längst ner i formuläret finns en inställning där man kan ange en generell rabatt på leasingpriserna. Rabatten räknas av när fakturan skapas.
Under denna flik kan man lägga till bilagor till debiteringsplanen. Bilagorna påverkar inte funktionaliteten. Man kan lägga till olika dokument som beskriver debiteringsplanen, taxor, kunder, etc.
I formuläret finns funktioner för att sortera, filtrera, söka, uppdatera (refresh) och sidbläddring på samma sätt som i andra NSP-funktioner, se Generellt användargränssnitt .