Konfigurering av Kundkonto
görs i tre steg. Välj Debitering 
i vänstra menyn. Välj Kundkonton i menyn överst i formuläret för att visa en
lista med befintliga konton. Klicka nu på Lägg till
konto. Då visas en popup där man skall välja Kundkontotyp. Valet bestämmer vilka egenskaper som finns
för kontot. Alla konton har en uppsättning grundegenskaper, se nedan, men
ytterligare typunika egenskaper kan finnas.
Samma formulär används för att editera ett befintligt konto (förutom valet av kundkontotyp). Välj länken Editera längst till höger på raden för kontot.
Formuläret består av tre flikar, Egenskaper, Debiteringsplaner och Medlemmar. Man hoppar mellan flikarna med Nästa och Tillbaka. När alla inställningar är klara, välj Spara för att återgå till listan.
I den första fliken, Egenskaper, anger man Namn och Beskrivning (översättnigsbara texter) och en uppsättning grundegenskaper:
•Visningsnamn på SSP: Obligatoriskt fält. När en order görs från Produkter & Tjänster måste användaren ange vilket konto som skall debiteras (om användaren är medlem av mer än ett kundkonto, om inte är kontot automatiskt valt). Här anger man vilket namn som skall användas för kontot när det visas på selfserviceportalen. Det behöver inte vara samma namn som används i handläggarportalen.
•Kund: Obligatoriskt fält. Välj kund med auto-complete eller klicka på ikonen för att öppna en popup med lista av kunder. Notera att om detta fältet ändras för ett befintligt kundkonto (kundkontot kopplas till en annan kund) så kan listan över medlemmar i kundkonton påverkas, då en användare bara kan vara medlem av kundkonton som tillhör en och samma kund. Samma användare tillåts inte vara medlem i kundkonton som tillhör olika kunder.
•Kundkontotyp
•Moms tillämpas: Aktivera kryssrutan om moms skall adderas i fakturor som skapas för kontot. För Nedlagt Arbete används alltid standard momssats, för Produkter & Tjänster kan det vara olika momssatser beroende på vad som har beställts. För Tilläggskostnader och reservdelar kan man ange momssats när de läggs till i en arbetslogg.
•Momsregistreringsnummer: Ert företags momsregistreringsnummer. Visas på fakturan.
•Valutakod: Obligatoriskt fält. Välj valuta för kontot. All debitering sker i systemets standardvaluta. Om annan valuta välj här så omvandlas fakturans totalsumma till denna valuta.
•Språk: Obligatoriskt fält. Välj språk som skall användas på fakturorna som skapas i detta konto.
•Debitering av nedlagt arbete: Aktivera kryssrutan om debitering av Nedlagt Arbete skall vara möjligt för detta konto. Om den aktiveras måste man välja en Debiteringsplan för Nedlagt Arbete i nästa flik.
•Debitering av leasing: Aktivera kryssrutan om debitering av Leasing skall vara möjligt för detta konto. Om den aktiveras måste man välja en Debiteringsplan för Leasing i nästa flik.
•Debitering av serviceobjekt: Aktivera kryssrutan om debitering av Produkter & Tjänster skall vara möjligt för detta konto. Om den aktiveras måste man välja en Debiteringsplan för Produkter & Tjänster i nästa flik.
Notera att minst en av kryssrutorna Debitering av nedlagt arbete, Debitering av leasing och Debitering av serviceobjekt måste vara aktiverad.
•Adress: Kundens adress. Klicka på Lägg till för att öppna popup där adressuppgifter kan skrivas in. Det går att skriva in flera adresser, i popup finns en kryssruta för att välja vilken som skall gälla som standardadress. Det är denna adress som används på fakturorna.
•E-post: Kundens e-postadress. Det går att skriva in flera e-postadresser, i popup finns en kryssruta för att välja vilken som skall gälla som standard.
Här skall man välja vilka Debiteringsplaner som skall användas för att debitera kunder som tillhör kundkontot. Beroende på vilken/vilka typer av debitering som aktiverades i den första fliken skall man välja plan för Nedlagt Arbete , Leasing och Produkter & Tjänster. Det är obligatoriskt att välja en plan för de aktiverade debiteringstyperna.
Klicka på Lägg till debiteringsplan, välj en plan i popup. När en plan är vald är knappen Lägg till debiteringsplan inte längre valbar.
Om det redan finns en gällande plan kan man byta genom att välja Ändra nuvarande längst till höger på raden.
Välj medlemmar till kundkontot. Man kan välja både Slutanvändare och Handläggare. Samma användare kan vara medlem i flera konton. Dock krävs det att alla konton som en specifik användare är medlem av skall tillhöra samma Kund.
När en handläggare skapar en arbetslogg på ett ärende är det ärendets slutanvändares medlemskap som bestämmer vilka Kundkonton man kan välja att debitera. Om slutanvändaren är medlem av mer än ett konto måsta handläggaren välja vilket som skall användas.
Knappen Lägg till användare öppnar popup där man kan välja användare som medlemmar till kontot. Listan i popup innehåller endast de användare som är valbara till det aktuella kontot. Markera användare i kryssrutorna och klicka OK.
Medlemmar kan tas bort från kontot, antingen med Ta bort längst till höger på raden, eller genom att markera kryssrutor framför namnen och sedan välja länken Radera ovanför listan.
I formuläret finns funktioner för att sortera, filtrera, söka, uppdatera (refresh) och sidbläddring på samma sätt som i andra NSP-funktioner, se Generellt användargränssnitt .
E-post lista för faktura
Denna funktion gör det möjligt att automatiskt skicka alla fakturor som genereras för ett specifikt kundkonto där man väljer e-postadresserna till vilka fakturor ska skickas. Ett nytt e-postmeddelande kommer att läggas till genom att klicka på knappen Lägg till. Varje angiven e-postadress i listan kan också raderas genom att klicka på knappen Radera till höger på raden. Det är möjligt att definiera en e-postlista för att ta emot fakturor för varje kundkonto. Fakturor skickas som en e-postbilaga i PDF-format. För att denna funktion ska fungera måste man ställa in en fakturamall i konfigurationen.