Fakturor

Välj Debitering  i vänstra menyn. Klicka på Fakturor i menyn överst i formuläret för att visa en lista med skapade fakturor. Valet finns i menyn endast om fakturering är aktiverat i systemet.

Vänster panel innehåller olika debiteringstyper, Nedlagt Arbete, Leasing och Produkter & Tjänster. Klicka här för att filtrera listan att bara visa vald typ.

Ovanför listan finns ytterligare filter. Man kan välja fakturor för ett specifikt Kundkonto och/eller för ett datumintervall. Datum som används är när fakturan skapades.

För varje faktura finns det val man kan göra längst till höger på raden:

•   Visa: Visar fakturan i en popup. I övre högra hörnet av popup finns ikon för utskrift, .

•   Ladda ner: Genom att klicka på det här alternativet kan man ladda ner fakturan i PDF-format. För att kunna använda den här funktionen måste en fakturamall ställas in i konfigurationen.  Läs mer om faktura mallar.

Ladda ner faktura

•   Makulera: Makulera fakturan. I en popup måste man skriva in en text med orsak till makuleringen. Den texten kan man se i kolumnen Anmärkningar i fakturalistan. Makulerad faktura är dimmad i listan och makuleringen kan inte tas tillbaka.

 

I formuläret finns funktioner för att sortera, filtrera, söka, uppdatera (refresh) och sidbläddring på samma sätt som i andra NSP-funktioner, se Generellt användargränssnitt.

 

Fakturabeskrivning

 

1.  Fakturanummer: Skapad baserad på inställningar i Fakturainställningar.

2.  Faktura till: Kundens namn och adress. Informationen hämtas från kundkontots egenskaper, se fliken Egenskaper i avsnitt Lägg till/Editera kundkonto.

3.  Fakturans referensnummer: Texten INV följt av sju siffror (räknare).

4.  Säljande företag. Informationen hämtas från Systeminställningar, se fliken Företagsinformation i Systemkontohantering. Logo hämtas från fliken Profilering i Systemkontohantering.

5.  Debiterat arbete av handläggare, hämtas från arbetslogg.

6.  Debiterade Tilläggskostnader och Reservdelar hämtas från arbetslogg.

7.  Moms är adderad för Nedlagt Arbete om moms tillämpas för kontot och för Tilläggskostnader och Reservdelar om detta specificerats.

8.  Summa att betala: Om annan valuta än systemets standardvaluta har valts för kontot så är denna summa omräknad till kontots valuta.

9.  Villkor: Fakturavillkor specificeras i Fakturainställningar.